Vermögen aufbauen > Portfolio > Perspektiven > Vorteile > Rechner > WIKI > Kunden-Feedback > Kontakt >
Frage uns #Investment
Jedes Alter und jede Lebensphase hat unterschiedliche Herausforderungen beim Investment. Mit unserer modernen Finanzberatung unterstützen wir dich, deine Prioritäten zu setzen, dein passendes Anlagerisiko zu identifizieren und deinen persönlichen Vermögensplan zu erstellen.
VERMÖGENSAUFBAU
Du willst dein Vermögen aufbauen, bist vor kurzem gestartet oder möchtest einen auf dich zugeschnittenen Finanzplan erstellen?
🚀 Los geht's
VERMÖGENSAUsBAU
Du hast bereits Erfahrungn gesammelt und möchtest dein Vermögensaufbau überprüfen, ergänzen oder optimieren?
📈 Erfahre mehrMehr als nur ein ETF!
Viele Anleger starten ihren Vermögensaufbau mit einem ETF auf den MSCI World. Und das ist zunächst auch völlig richtig – denn:
Nicht starten ist der größte Fehler.
Der MSCI World ist stark US-lastig – über 65 % entfallen auf amerikanische Unternehmen. Damit investieren Anleger – bewusst oder unbewusst – in den teuersten Markt der Welt.
Europa, Schwellenländer und Nebenwertewerden weitgehend ausgeblendet.
Ein-Produkt-Portfolio mit nur einem einzigen Produkt ist einseitig aufgebaut – und dadurch in Krisenzeiten besonders gefährdet (Diversifikationssicht).
Deine Risikoneigung / -bereitschaft wird nicht berücksichtigt.
Damit du dein Risiko noch besser verstehst, nutzen wir die SRI-Klassen (Summary Risk Indicator).
Die Skala geht von 1 bis 7:
1 = sehr geringes Risiko: Kurse bewegen sich kaum, dafür auch geringere Chancen.
7 = hohes Risiko: Starke Schwankungen möglich, aber auch hohe Gewinnchancen.
Wir helfen dir, die für dich passende Stufe zu finden – abhängig von deiner Lebenssituation, deinen Zielen und deinem Sicherheitsbedürfnis.
Statt alles auf ein einziges Pferd zu setzen, haben wir modulare Portfolios entwickelt, die bewusst breiter aufgestellt sind:
Mehrere ETFs und gemanagte Fonds, die die Schwächen des MSCI World gezielt adressieren.
Ein robustes Portfolio, das langfristig stabilere Renditen ermöglicht.
Anlagen mit Nachhaltigkeitskriterien und Social Governance, weil Rendite und Verantwortung zusammengehören.
Dein Weg, deine Chance, dein Risiko. Jeder Mensch hat eine andere Risikoneigung. Deshalb passen wir dein Portfolio an deine persönliche Situation an:
Frage Uns stark konservativ – Sehr stabil und sehr geringen Schwankungen mit geringen Renditechancen.
Frage Uns Wachstum – Weniger Schwankungen, etwas geringere Renditechancen.
Frage Uns Dynamisch - Mehr Schwankungen, dafür höhere Gewinnmöglichkeiten.
Dein Geld arbeitet nicht nur für Dich, sondern auch für eine bessere Welt.
Wir investieren in Fonds, die gezielt erneuerbare Energien, Ressourcenschonung, Bildung und Gesundheitsversorgung fördern.
Anstatt alte Industrien (Öl, Kohle oder Waffen) zu stärken, fließt dein Geld bevorzugt in Projekte, die die Welt ein Stück besser machen: Solar- und Windparks, Recycling-Unternehmen, innovative Wasseraufbereitung, moderne Krankenhäuser und Bildungsprojekte.
🍃 Damit trägst du aktiv dazu bei, dass unsere Welt sauberer, gesünder und gerechter wird – während dein Kapital gleichzeitig wächst.
Die großen Welt-Indizes übersehen oft die Länder, die am schnellsten wachsen. Wir setzen bewusst auf Regionen, in denen junge Bevölkerungen, wachsende Mittelschichten und rasant steigende Digitalisierung den Motor der Zukunft bilden.
Dein Geld unterstützt dort mittelständische Unternehmen in Asien, Start-ups in Lateinamerika und innovative Firmen in Afrika, die mit neuen Ideen und lokaler Nähe ihre Märkte prägen.
🏗️ So profitierst du nicht nur vom Wachstum der Industrieländer, sondern auch von den aufstrebenden Wirtschaftsriesen von morgen.
Die Welt verändert sich rasant – und wir investieren genau dort, wo Zukunft entsteht.
Dazu gehören Künstliche Intelligenz, Robotik, Biotechnologie, nachhaltige Mobilität, digitale Infrastruktur und moderne Kommunikationstechnologien.
Dein Geld steckt also in den führenden Tech-Giganten ebenso wie in innovativen Pionieren, die neue Märkte erschließen.
🔮 So bist du bei den Megatrends der Zukunft dabei – von sauberer Energie bis zum medizinischen Fortschritt.
Wir strukturieren Dein Vermögen so, dass es immer zu Deinem Leben passt:
Kurzfristig: Liquidität für Wünsche & Notfälle
Mittelfristig: Stabilität für Projekte & Anschaffungen
Langfristig: Wachstum für Altersvorsorge & Freiheit
So hast du jederzeit das gute Gefühl: Dein Geld ist verfügbar, wenn Du es brauchst – und arbeitet weiter für deine Zukunft.
Bei uns erhältst du Transparenz bei den Kosten – fair statt billig.
Wir glauben nicht, dass „billiger automatisch besser“ ist. Manche Fonds kosten mehr – liefern dafür aber echten Mehrwert. Wir zeigen Dir ehrlich, wann ETFs reichen und wann aktives Management sinnvoll ist.
Zuversicht, weil du auf Zukunftsmärkte setzt.
Leichtigkeit, weil dein Geld über der Inflation arbeitet.
Vertrauen, weil wir dich persönlich begleiten und Dein Portfolio regelmäßig anpassen.
Stolz, weil du nachhaltige Innovationen förderst.
Einstieg leicht gemacht: Musterportfolios für jedes Budget.
Soziale Verantwortung statt reiner Renditejagd.
Ganzheitliche Finanzhilfe – auch bei Einnahmen & Ausgaben.
Nicht anfangen ist der größte Fehler: Jeder kann investieren, auch mit kleinen Beträgen.
Mehr als MSCI World: Diversifiziert, nachhaltig und robust.
Das Portfolio ist breit gestreut, verbindet Nachhaltigkeit, globale Chancen und technologische Zukunft – und wird gleichzeitig auf deine persönliche Risikoneigung abgestimmt.
So entscheidest du, ob du lieber ruhiger und stabiler oder dynamischer mit mehr Renditechancen investieren möchtest.
FRAGE UNS #INVESTMENT
Kriterium
MSCI World ETF
Frage Uns Portfolio
🌍 Diversifikation
Du setzt fast zwei Drittel deines Geldes auf die USA. Europa, Schwellenländer und Nebenwerte bleiben außen vor.
Du streust dein Geld weltweit – USA, Europa, Schwellenländer und Nebenwerte sind ausgewogen vertreten.
🛡️ Risiko
Du hast nur ein einziges Produkt. Fällt der US-Markt, leidet Dein gesamtes Depot.
Du investierst modular in mehrere ETFs & Fonds. So bist Du deutlich stabiler und robuster aufgestellt.
💡 Anlagestrategie
Du folgst einfach einem Standardindex, ohne Anpassungen.
Du erhältst eine ganzheitliche Strategie: kurz-, mittel- und langfristig nach dem 3-Kreise-Prinzip.
🌱 Nachhaltigkeit
Du investierst auch in Unternehmen ohne Rücksicht auf Umwelt, Soziales oder Governance.
Du unterstützt Nachhaltigkeit und soziale Werte. Dein Geld fördert grüne Energien, Bildung und faire Arbeitsbedingungen.
🚫 Ausschlusskriterien
Du investierst automatisch auch in Konzerne, die mit Waffen, Kinderarbeit oder Umweltzerstörung in Verbindung stehen.
Du schließt fragwürdige Unternehmen konsequent aus. Nestlé, Tesla & Co. bleiben bei Dir auf der Ersatzbank.
🚀 Zukunftsthemen
Du bist nicht gezielt in Megatrends wie KI, Robotik oder Green Tech investiert.
Du setzt auf Technologien und Megatrends, die unsere Zukunft prägen – und profitierst, lange bevor sie Mainstream sind.
📈 Renditepotenzial
Deine Chancen hängen fast ausschließlich vom US-Markt ab.
Du nutzt zusätzliche Chancen in Schwellenländern, Nebenwerten und Zukunftsbranchen – für mehr Renditepotenzial.
🎯 Dein Risiko-Level
Keine Anpassung an Deine Risikobereitschaft – Du bekommst immer dasselbe.
Dein Portfolio passt sich deiner Risikoneigung an: ruhiger und weniger schwankend, wenn du Sicherheit bevorzugst – oder dynamischer und renditestärker, wenn du mehr Chancen nutzen willst.
💶 Kosten
Günstig, aber ohne Beratung oder Strategie.
0 % Ausgabeaufschlag, volle Transparenz und immer die Erklärung, wann ein Fonds Mehrwert bringt und wann ein ETF reicht.
👤 Begleitung
Du bist komplett auf Dich allein gestellt.
Wir begleiten dich persönlich, passen dein Portfolio regelmäßig an und stellen dir die Portfolios für jedes Budget zur Verfügung.
🏡 Lebensplanung
Du legst nur Geld an – ohne Bezug zu deinem Leben.
Du erhältst eine Finanz- & Lebensplanung, die deine Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt und dir in jeder Lebensphase die passende Balance gibt.
Mit dem MSCI World machst Du den ersten Schritt. Mit deinem Frage Uns Portfolio gehst du den ganzen Weg: nachhaltig, ganzheitlich und auf dich zugeschnitten.
Let’s start
Für eine Besprechung deiner persönlichen Situation und zur Klärung deiner Fragen, reserviere dir einen Termin.
Dein Geld, deine Verantwortung! Erträge für dich und die Umwelt – setze beim Anlegen deines Vermögens auf nachhaltige Investments.
LET’S START
Reserviere dir einen Termin, um über deine persönliche Situation zu sprechen und offene Fragen zu klären.
Frage Uns
Unsere zufriedenen Kund:innen teilen aktiv ihre positiven Erfahrungen mit ihrem sozialen Umfeld.
Alex ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um Versicherungen und Finanzen geht. Er hat mir bei der Auswahl meiner Versicherungen geholfen und die Vor- und Nachteile verständlich erklärt – alles auf Englisch. Die Zusammenarbeit war unkompliziert und professionell.
Pedro
5. Okt. 2023
Super professionelle Beratung mit erstklassigen Produkten! Alexander hat einen starken Kundenfokus und nimmt sich alle Zeit, um jede Frage verständlich zu beantworten. Seine Vorbereitung bei jedem Treffen ist tadellos, und er bringt stets … (mehr bei Google Business)
Alessandra
14. Sep. 2023
Seit Jahren versichere ich hier alles und bin mehr als zufrieden. Änderungen lassen sich schnell und unkompliziert durchführen – eine kurze Nachricht genügt und schon wird sofort geholfen. … (mehr bei Google Business)
Julia
12. Sep. 2023
Hier bin ich seit Jahren bestens versichert. Änderungen? Kein Problem! Einfach eine Nachricht schicken und es wird sofort erledigt. … (mehr bei Google Business)
Julia
12. Sep. 2023
Seit Jahren bin ich hier Kunde und immer wieder beeindruckt von der schnellen Bearbeitung. Eine kurze Nachricht und Änderungen werden umgehend vorgenommen. … (mehr bei Google Business)
Julia
12. Sep. 2023
Ich habe hier seit Jahren alles versichert und der Service ist unschlagbar. Änderungen lassen sich einfach per Nachricht erledigen – und das in kürzester Zeit. … (mehr bei Google Business)
Julia
12. Sep. 2023
Finde die passende Begriffe, damit dir deine Reise zum Vermögensaufbau einfacher fällt.
Wissen ist Macht und wir möchten es mit dir teilen.
Falls dir etwas fehlt, zögere nicht, uns den Begriff zu schicken. Wir werden ihn rasch beantworten und dem Lexikon hinzufügen.
→ Begriff einsenden
