Deine
Ansprech­partner:in

Auf der Website informieren

Informiere dich ausführlich über unser vielfältiges Angebot unserer Dienstleistung in den verschiedenen Bereichen:
Immobilienfinanzierung >
Investment >
Versicherungen >
Hier findest du alles, was du für informierte Entscheidungen brauchst.

Termin vereinbaren & Kunden­information

Reserviere dir mit unserer online Terminbuchung ein passendes und unverbindliches Erstgespräch. Du erhältst eine unkomplizierte Möglichkeit, um alle deine Fragen zu klären. In der Bestätigungs-E-Mail für unseren Termin findest du alle relevanten Informationen, die Erstinformation und die Datenschutzerklärung.

Zukünftig senden wir dir auch einen Link für unseren Check-Up/Analyse, damit du bequem im Voraus deine Basisdaten bereitstellen kannst.

Online Erstgespräch (Analyse)

Erlebe die ersten Schritte unserer Dienstleistungen. Wir erzählen dir alles, was du über uns wissen möchtest, werden in einem persönlichen Gespräch deine Situation erfassen und deine Fragen aufnehmen. Das alles bequem von zu Hause aus, wir freuen uns auf dich.

Auswertung

Wir nehmen deine Wünsche und Ideen aus dem Erstgespräch mit in unsere Auswertung, damit du dich im Beratungsgespräch zielgerichtet auf deine individuellen finanziellen Lösungen konzentrieren kannst.

Beratungstermin

Das Ergebnis unserer Auswertung besprechen wir im Beratungstermin. Trotz unserer jahrelangen Erfahrung passt nicht immer alles beim ersten Versuch, denn neue Gedanken führen zu weiteren Ideen. Wir nehmen uns die Zeit bis es für dich passt. Unser Ziel ist eine lange Zusammenarbeit, lass uns einen gemeinsamen Rhythmus finden um uns zukünftig immer besser zu verstehen.

Entscheidung für die Zusammenarbeit

Wenn ein Konzept fertig ist, sollte es auch umgesetzt werden. Wir können zu verschiedenen Themen auch Etappenziele setzen und Schritt für Schritt in die Umsetzung gehen. Die Grundlage ist eine lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir werden beide schnell merken, ob wir uns diese Zusammenarbeit vorstellen können oder nicht und offen miteinander darüber sprechen.

Service

Dein Konzept braucht Flexibilität, um auf Veränderungen in deinem Leben reagieren zu können. Wir melden uns bei dir, wenn es für dich wichtig ist. Im Gegenzug erwarten wir von dir, dass du dich bei uns meldest, wenn es Veränderungen in deinem Leben gibt. Du kannst von uns erwarten, dass wir dir schnell und unkompliziert helfen, weil wir deine Situation kennen und dir deine Ansprechpartner:in vertraut ist.