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Wir setzen auf ein respektvolles Miteinander, Wertschätzung, eine vereinte und blühende Zukunft.

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moderne
Finanzberatung

Dies erwartet dich!

Bei uns ist Kun­den­ser­vice kei­ne lee­re Phra­se – es ist un­se­re Phi­lo­so­phie. Wir möch­ten, dass du die Zu­sam­men­ar­beit mit uns so un­kom­pli­ziert und trans­pa­rent wie mög­lich er­lebst.

Des­halb set­zen wir auf ei­ne Be­ra­tung, die sich an dei­nem Le­ben ori­en­tiert – nicht an star­ren Pro­zes­sen. Du be­kommst bei uns kei­ne Stan­dard­lö­sun­gen, son­dern Stra­te­gi­en, die zu dir pas­sen.

Kla­re Emp­feh­lun­gen statt Fach­chi­ne­sisch. Di­gi­ta­le Pro­zes­se, die dir Zeit spa­ren. Und ei­ne per­sön­li­che Be­glei­tung, die für dich da ist.

So ent­steht ei­ne Fi­nanz­be­ra­tung, die sich mo­dern an­fühlt: ver­ständ­lich und auf Au­gen­hö­he.

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Deine Kunden-App für alle Verträge

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Kostenfreie Kunden-App

Du kannst die Fi­nan­ce-Cloud be­quem von al­len dei­nen Ge­rä­ten aus nut­zen. Kein In­stal­lie­ren oder Her­un­ter­la­den er­for­der­lich! Ein­fach im Brow­ser ein­log­gen und von un­ter­wegs aus al­le De­tai­ls dei­ner Ver­trä­ge ein­se­hen, ei­nen Scha­den mel­den oder Rech­nun­gen ein­rei­chen. Für noch mehr Kom­fort gibt es un­se­re App auch im AppStore und PlayStore.

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Alle Verträge in deiner App

Be­hal­te den Ü­ber­blick über dei­ne Fi­nan­zen und Ver­trä­ge! Mit un­se­rer Kun­den-App hast du all dei­ne In­vest­ment-, Im­mo­bi­li­en- und Ver­si­che­rungs­ver­trä­ge an ei­nem Ort und er­hältst al­le re­le­van­ten In­for­ma­tio­nen und Do­ku­men­te auf ei­nen Blick. E­gal, ob dei­ne Ver­trä­ge äl­ter sind oder durch uns ver­mit­telt wur­den – du hast stets al­les im Griff. Die Kun­den-App funk­ti­o­niert auf dei­nem Te­le­fon, Ta­blet oder dei­nem Com­pu­ter.

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Multibanking in deiner App

Nut­ze un­se­re Mul­ti­ban­king­funk­ti­on und ver­ab­schie­de dich von ver­schie­de­nen Fi­nan­zapps. Füge al­le dei­ne Bank­ver­bin­dun­gen un­ter „Neu­es Kon­to“ hin­zu – du brauchst nur die ak­tu­el­len Bank­da­ten und Lo­gin­da­ten. Mit un­se­ren Funk­tio­nen pro­fi­tierst du von:

  • Mo­nat­li­chem Spar­po­ten­zi­al 

  • Kon­to­ver­lauf

  • Au­to­ma­ti­scher Ka­te­go­ri­sie­rung dei­ner Aus­ga­ben 

  • Über­wei­sun­gen oh­ne er­neu­tes Ein­log­gen bei dei­ner Bank 

Ver­wal­te dei­ne Fi­nan­zen jetzt ein­fa­cher und ef­fi­zi­en­ter!

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Ge­sam­te Kom­mu­ni­ka­ti­on

Nut­ze die Kun­den-App, um al­le Kom­mu­ni­ka­ti­ons­we­ge wie 📧 E-Mails, 📬 Nach­rich­ten und 💬 SMS mit uns zu ver­wal­ten. Au­ßer­dem fin­dest du dort dei­ne ✅ To­Do-Lis­te, die dir an­zeigt, ob neue 📑 Do­ku­men­te zur ✍🏼 Un­ter­schrift vor­lie­gen. Be­hal­te al­les im Blick und blei­be stets or­ga­ni­siert! Selbst­ver­ständ­lich sind auch die Kon­takt­da­ten dei­nes Be­ra­ters hin­ter­legt und leicht zu fin­den. 😁

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Do­ku­men­ten-Tre­sor

Im Do­ku­men­ten­ar­chiv fin­dest du al­le Do­ku­men­te zu dei­nem Wert­pa­pier­de­pot, dei­nen Ver­si­che­run­gen und zur Kor­re­spon­denz mit dei­nem Fi­nanz­be­ra­ter. Nut­ze den per­sön­li­chen Tre­sor für ei­ge­ne Do­ku­men­te wie Aus­weis­ko­pien, Pa­ti­en­ten­ver­fü­gun­gen, Tes­ta­men­te und No­ti­zen. Ver­wal­te al­les über­sicht­lich mit der Fi­nan­ce­App!

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Vi­deo-Tu­to­ri­als zur Fi­nan­ce­Cloud & Kun­den-App

Ent­de­cke vie­le hilf­rei­che Tipps, Hin­wei­se und Vi­deo-Tu­to­ri­als zur Fi­nan­ce­Cloud und Fi­nan­ce­App! Ler­ne, wie du al­le Funk­tio­nen op­ti­mal nutzt und dei­ne Fi­nan­zen ef­fi­zi­ent ver­wal­test. Er­fah­re, wie du dein Kon­to ver­knüpfst, Aus­ga­ben ka­te­go­ri­sierst und Spar­po­ten­zi­a­le er­kennst. Schau rein und wer­de zum Pro­fi, in­dem du Schritt für Schritt die bes­ten Prak­ti­ken an­wen­dest und das vol­le Po­ten­zi­al un­se­rer Platt­form aus­schöpfst!

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Lo­gin & 2-Fak­tor-Au­then­ti­fi­zie­rung

Login in der Kunden-App /FinanceCloud

  1. Zu­gangs­num­mer / E-Mail ein­ge­ben. 

  2. Pass­wort ein­ge­ben. 

  3. An­mel­den kli­cken. 

  4. Zur Fi­nan­ce­I­DEN­T-App (2-Fak­tor-Au­then­ti­fi­zie­rung) wech­seln. 

  5. Un­ten links auf „Frei­ga­be“ kli­cken. 

  6. Lo­gin be­stä­ti­gen. 

  7. Zu­rück zur Kunden-App wech­seln.

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Tipp für iOS-Nut­zer:in­nen

  1. Tip­pe auf „Ein­stel­lun­gen“ ⚙️ 

  2. Su­che nach „App Store“ und tip­pe dar­auf. 

  3. Scrol­le nach ganz un­ten und de­ak­ti­vie­re „Un­be­nutz­te Apps aus­la­gern“.

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Pass­wort ver­ges­sen

  1. Fi­nan­ce­I­DEN­T-App öff­nen.

  2. Ac­count vor­han­den? 

    • Wenn nein, bit­te oben rechts auf das ➕ drü­cken und den Zu­gang ein­rich­ten. 

    • Wenn ja, dann ge­he jetzt zur Kunden-App / FinanceCloud.

  3. Kun­den-App / Fi­nan­ce-App öff­nen. 

  4. Auf „Pass­wort zu­rück­set­zen“ kli­cken.

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Wir unterstützen und fördern
diskriminierungs­kritisches
Denken.

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Dienstleistung & Arbeitsweise

So se­hen wir ei­ne mo­der­ne Fi­nanz­be­ra­tung

Wir set­zen uns da­für ein, dass du die best­mög­li­che Fi­nanz­be­ra­tung er­hältst, die auf dei­ne per­sön­li­chen Be­dürf­nis­se zu­ge­schnit­ten ist. Wir sind hier, um dir zu hel­fen, fun­dier­te Ent­schei­dun­gen für ei­ne si­che­re fi­nan­zi­el­le Zu­kunft zu tref­fen. Fra­ge Uns noch heu­te, und lass uns ge­mein­sam an dei­nen Zie­len ar­bei­ten.

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In­for­ma­ti­ons­ver­mitt­lung

Wir glau­ben dar­an, dass gut in­for­mier­te Kun­d:in­nen die bes­ten Ent­schei­dun­gen tref­fen. Da­her ist es un­ser er­klär­tes Ziel, um­fas­sen­de In­for­ma­tio­nen be­reit­zu­stel­len. Wir hel­fen dir, dei­nen ei­ge­nen Be­darf zu er­ken­nen, in­dem wir dir ver­ständ­lich und trans­pa­rent al­le re­le­van­ten Fak­ten und Op­tio­nen ver­mit­teln.

Pro­ak­ti­ves Han­deln

An­statt dar­auf zu war­ten, dass du dich an uns wen­dest, ge­hen wir pro­ak­tiv auf dich zu. Un­se­re Ex­per­t:in­nen sind stets dar­um be­müht, dei­ne in­di­vi­du­el­len Be­dürf­nis­se im Blick zu be­hal­ten. Wir ver­ste­hen, dass kei­ne zwei Kun­d:in­nen gleich sind, und pas­sen un­se­re Be­ra­tung ge­nau an dei­ne Si­tu­a­ti­on an.

Trans­pa­renz

Bei uns glau­ben wir an kla­re und of­fe­ne Kom­mu­ni­ka­ti­on. Wir sind stolz dar­auf, ei­ne trans­pa­ren­te Ar­beits­wei­se und Kos­ten­struk­tur zu bie­ten. Wir er­klä­ren dir al­les so ein­fach und ver­ständ­lich wie mög­lich und ge­hen auf Wunsch bis in die kleins­ten De­tai­ls. Des­we­gen lau­tet un­ser Mot­to: 💡
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Maß­ge­schnei­der­te Lö­sun­gen

Wir ar­bei­ten mit Hin­ga­be und Sorg­falt, um dei­ne in­di­vi­du­el­len Be­dürf­nis­se von An­fang an zu ver­ste­hen und zu be­rück­sich­ti­gen. Wir ver­ste­hen Fi­nanz­be­ra­tung nicht als Mas­sen­pro­duk­ti­on, son­dern als Hand­ar­beit. Dei­ne Zie­le und Wün­sche sind der Maß­stab, nach dem wir uns rich­ten.

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Dein Geld, dei­ne Ver­ant­wor­tung! Ge­winn für dich und die Welt und set­ze den Fo­kus beim In­ves­tie­ren dei­nes Ver­mö­gens auf nach­hal­ti­ge An&sh

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Persönlicher Ansprechpartner:in

Gu­te Be­ra­tung be­ginnt für uns mit Ver­trau­en und ei­ner gu­ten Ver­bin­dung. Des­halb hast du bei uns ei­ne fes­te An­sprech­part­ne­r:in, die dei­ne Si­tua­ti­on ver­steht und dich lang­fris­tig be­glei­tet. Die­se Per­son kennt dei­ne Zie­le, denkt für dich mit und steht dir bei al­len Fra­gen zur Sei­te. Kein Wech­sel, kein Wei­ter­rei­chen – son­dern je­mand, der für dich da ist und den du wirk­lich kennst. So ent­steht ei­ne Zu­sam­men­ar­beit auf Au­gen­hö­he, die dir Si­cher­heit gibt und dich nach­hal­tig vor­an­bringt.

* Ge­schäfts­zei­ten mit dei­ner An­sprech­part­ne­rin ab­spre­chen. 😁

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Alexander Kayales

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Constantin Goltsche

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